ETF-Basisportfolio
Der ideale Einstieg für Anleger, die mit einem wissenschaftlich fundierten Portfolio beginnen möchten. Wir erstellen Ihre persönliche ETF-Strategie basierend auf Ihrem Risikoprofil.
Enthalten im Paket:
- Ausführliches Erstgespräch (60 Minuten)
- Risikoprofil-Analyse
- Auswahl von 4-6 globalen ETFs
- Gewichtungsempfehlung
- Broker-Vergleich & Depoteröffnungsberatung
- Einrichtung von Sparplänen
- Schriftliche Dokumentation (PDF)
Premium Portfolio
Für anspruchsvolle Anleger. Kombination aus ETFs und sorgfältig ausgewählten Einzelaktien mit kontinuierlicher Betreuung über ein Jahr.
Enthalten im Paket:
- Umfassende Finanzanalyse (90 Minuten)
- Detaillierte Vermögensbilanz
- Individuell konstruiertes Portfolio (ETFs + Aktien)
- 10-15 Positionen optimal gewichtet
- Quartalsweise Portfolio-Überprüfung (4x im Jahr)
- Rebalancing-Empfehlungen
- Steueroptimierte Strategien
- Zugang zur digitalen Kundenplattform
- E-Mail-Support bei Fragen
Dividendenstrategie
Speziell für Anleger, die regelmäßige Erträge generieren möchten. Fokus auf dividendenstarke ETFs und Qualitätsunternehmen mit stabiler Ausschüttungshistorie.
Enthalten im Paket:
- Strategiegespräch Dividendeninvesting (75 Minuten)
- Analyse Ihrer Einkommensziele
- Portfolio aus Dividenden-ETFs und Einzelaktien
- Ausschüttungskalender & Planung
- Halbjährliche Überprüfung (2x im Jahr)
- Steuerliche Optimierung der Dividenden
- Reinvestitionsstrategie
Altersvorsorge-Portfolio
Langfristige Vermögensplanung für Ihre Rente. Wir entwickeln eine Strategie, die Ihre Versorgungslücke schließt und steueroptimiert ist.
Enthalten im Paket:
- Ausführliche Rentenplanung (120 Minuten)
- Versorgungslücken-Analyse
- Altersgerechte Asset-Allocation
- Kombination verschiedener Vorsorgeformen
- Quartalsweise Anpassungen (4x im Jahr)
- Automatisches Gleitpfad-Konzept
- Steuerliche Optimierung (Riester, Rürup etc.)
- Jährliches Strategiegespräch
Portfolio-Optimierung
Sie haben bereits ein Portfolio, sind aber unsicher ob es optimal aufgestellt ist? Wir analysieren Ihre bestehenden Investments und geben konkrete Verbesserungsvorschläge.
Enthalten im Paket:
- Detaillierte Portfolio-Analyse
- Kostenstruktur-Überprüfung
- Risikoanalyse & Diversifikationsprüfung
- Konkrete Optimierungsempfehlungen
- Handlungsplan für Umschichtungen
- Schriftlicher Analysebericht
Nachhaltige Investments (ESG)
Investieren mit gutem Gewissen. Wir erstellen ein Portfolio aus nachhaltigen ETFs und Aktien, das ethische Kriterien erfüllt ohne auf Rendite zu verzichten.
Enthalten im Paket:
- ESG-Präferenz-Analyse
- Auswahl nachhaltiger ETFs & Aktien
- Überprüfung nach ESG-Kriterien
- Impact-Reporting
- Halbjährliches Review
- Zugang zu ESG-Datenbank